Genere presupuestos fácilmente en este primer paso de su flujo de trabajo. Comience especificando los datos generales del proyecto y luego pase a introducir la información sobre el volumen y el precio que su cliente necesita.

Añada cualquier número de combinaciones de idiomas de la lista que haya definido en los datos maestros, introduzca o importe sus análisis CAT y aplique las tarifas acordadas. Nunca se perderá al cambiar de idiomas, ya que solo debe hacer clic en un determinado conjunto para resaltar los detalles correspondientes.

¿Ofrece servicios adicionales a su cliente que se deben facturar con otras unidades de medida? No se preocupe. Puede añadir cualquier descripción y combinarla con cualquier otra unidad que haya definido en los datos maestros.

Una vez que haya añadido su calendario de entrega y cargado los archivos del proyecto, estará listo para enviar el presupuesto. Solo debe indicar el posible descuento que desea aplicar, y ya estará listo. Por supuesto, cuando hace clic para enviar el presupuesto, no se envía sin antes poder verificarlo. Puede mostrar una vista previa de su oferta, seleccionar o introducir las direcciones de correo electrónico a las que desea enviar su presupuesto y solo entonces enviarlo como un archivo PDF profesional en una plantilla de correo personalizada.

Cuando su cliente dé el visto bueno, puede marcar el presupuesto como aprobado y FlowDezk pasará a la pestaña Gestión de recursos.