In deze eerste stap van de workflow maak je moeiteloos een offerte. Om te beginnen voer je de algemene gegevens in en daarna zijn de volume- en prijsdetails aan de beurt die je klant nodig heeft.

Selecteer talencombinaties uit de lijst die je zelf in de stamgegevens hebt gedefinieerd, importeer CAT-analyses (of voer ze handmatig in) en pas de afgesproken tarieven toe. Zelfs als een project een groot aantal talencombinaties heeft, raak je nooit de weg kwijt, want je hoeft alleen maar een specifieke combinatie te markeren om de bijbehorende details in beeld te brengen.

Lever je andere diensten aan je klant die niet op woordbasis worden gefactureerd? Geen zorgen. Combineer gewoon een van de eenheden die je in de stamgegevens hebt gedefinieerd met een volume en een omschrijving en FlowDezk doet de rest.

Je kunt eventueel meteen een leveringsplanning specificeren en projectbestanden uploaden. Als je helemaal tevreden bent, verstuur je de offerte. Als je een kortingsbedrag of -percentage invoert, neemt FlowDezk dat mee in de berekening. Natuurlijk wordt je offerte niet zo maar ongecontroleerd verstuurd. Je krijgt eerst een voorbeeld te zien en daarna kun je de e-mailadressen selecteren of invoeren waarnaar je de offerte wilt verzenden. En dan pas wordt er op basis van een door jou gedefinieerde e-mailsjabloon een professionele offerte-PDF verstuurd.

Als de klant de offerte goedkeurt, kun je dat aangeven. FlowDezk springt dan automatisch naar het volgende tabblad.