Crea facilmente il preventivo in questa prima fase del flusso di lavoro. Inserisci per prima cosa i dati generali di progetto, seguiti dal volume e dalla tariffa applicata al tuo cliente.

Aggiungi un qualsiasi numero di combinazioni linguistiche precedentemente definite nell’anagrafica, inserisci o importa l’analisi CAT e applica la tariffa concordata con il cliente. Anche se devi gestire più combinazioni, con FlowDezk non perdi il filo perché per passare da una combinazione all’altra ed evidenziare gli specifici dati basta fare clic sul relativo set.

Il tuo servizio non rientra tra quelli da fatturare a parola e ti serve un’unità di fatturazione diversa? Abbiamo previsto anche questa possibilità. Puoi aggiungere qualsiasi descrizione di servizio in testo libero, e combinarla con una qualsiasi delle unità definite nei dati anagrafici.

Immetti le date di consegna, carica i file di progetto e, voilà, il preventivo è pronto per essere inviato. Non ti resta che indicare l’eventuale sconto da applicare. Dopo aver cliccato su Invia preventivo, la soluzione ti propone una videata in cui verificare il preventivo prima del suo invio definitivo. Puoi visualizzarlo in anteprima e indicare o selezionare gli indirizzi e-mail a cui recapitarlo. Solo a questo punto, il preventivo viene effettivamente inviato, allegato in PDF al tuo modello e-mail personalizzato.

Dopo aver ricevuto l’accettazione del cliente, contrassegna il preventivo come “approvato” e FlowDezk passa alla scheda di Selezione dei fornitori.